智能驾驶产业链技术仍有缺口 相关零部件国产化空间大 需车路协同与高精地图辅助

行业大会和政策的推行或将进一步推动智能驾驶的应用，事实上，相比于尚不完善的智能驾驶相关法规，我国智能驾驶的相关技术正飞速发展，相关产业链正逐步实现国产化，智能驾驶应用空间与市场规模庞大。

据悉，7月21日百度世界大会即将召开，今年，基于自动驾驶技术的突破，大会将有一个重磅发布。而上周，深圳人大网刚发布全国首个对L3级以上自动驾驶全责定义等重要议题进行详细划分的官方管理文件。

轻橙时代自动驾驶中心高级总监文武对财联社记者表示：“深圳关于智能网联汽车管理条例详细界定了自动驾驶相关权责问题，将为智能驾驶产业注入法规的“强心剂”，刺激产业链进一步发展。无人驾驶走向量产最大的问题，首先是法规标准的制定，此外还必须要有路段配合，但目前道路智能化以及城市规划高精地图还需大量基建补足。”

产业链仅部分自供 相关零部件国产化空间大

从汽车智能驾驶产业链来看，产业链涉及到的领域比较多，有光学元件、集成电路、控制系统等，从终端应用层面分类，包括感知层、决策层和执行层。

环境感知是智能驾驶的第一环节，需要激光雷达、毫米波雷达、车载摄像头、超声波雷达等核心设备获取车辆周边信息。

文武向财联社记者表示，超声波、毫米波雷达以及车载摄像头等属于传感器行业，行业特点一个是属于基础科学研究，其次是需要高精度加工，因此需要实现规模化效应才能有足够的收益。主机厂在这一方面一般不考虑自研。但上述传感器大量核心技术仍被国外厂商掌控，我国市场需求极大，目前还有很大的国产替代空间。

值得一提的是，智能驾驶方案目前可分为纯视觉方案以及多传感器冗余融合方案。两种方案在感知层的主导传感器有所区别。

纯视觉方案以摄像头作为感知层的主导传感器，辅以毫米波雷达进行距离探测，通过算法弥补摄像头感知精度的缺陷，方案代表是特斯拉。

多传感器冗余方案以激光雷达作为主导传感器，通过和车载摄像头、毫米波雷达等其他传感器进行冗余融合，实现精准感知。

不过，文武向记者解释，特斯拉采用视觉方案得益于过去在全世界采集到的大量数据以及独立开发芯片的能力。国内的汽车在数据体量上无法和特斯拉媲美。

因此可以看到，国内的具备高级别智能驾驶的汽车基本采用激光雷达主导的多传感器冗余融合方。目前，包括蔚来、小鹏、理想、长城、阿维塔、北汽极狐等在内，在去年及今年发布和上市了多款搭载激光雷达的车型。

据Yole统计，去年速腾聚创、大疆、华为、禾赛科技、图达通五家中国激光雷达制造厂商市场份额位居全球前十。随着智能驾驶级别提高和渗透率的提升，国内相关产业链企业也有望在智能驾驶传感器国产替代中获得更多市场份额。

从决策层看，主要包括芯片和系统两个方面。感知层获取车身周边信息后，将数据传递给决策层的控制系统进行规划和控制。

文武向记者介绍到，控制系统对硬件系统计算要求非常高。目前的市场上控制器系统的硬件、主要的一些芯片是来自于国外。但国外的芯片这两年供应情况特别差，因此主机厂对国内的一些替代方案的需求非常浓烈。这也是国内一些做芯片创业的公司很好的机会。

在智能驾驶系统方面，因为主机厂在这一方面的能力尚为薄弱，我国的初创企业较多。作为业内人士，文武提示到，随着在规划和控制方面主机厂能力的逐渐提升，自研的比例越来越高，接下来几年，目前做算法的公司，尤其是核心能力在规划和控制上的，市场会越来越小，甚至到最后可能会完全被主机厂占据。

从执行层看，主要是底盘上的系统制动和转向。

文武向记者表示，执行层对经验和生产制造能力的沉淀要求很高。现在基本上被国外的几家龙头给垄断了，壁垒基本已形成了。国外厂商技术性能好且成本较低，我们国内这一块去发力是有一定难度的。

此外，执行层的底盘控制系统对功能安全要求等级非常高，但由于国外厂商在这一行业具有绝对的话语权，对国内主机厂的配合力度很低。文武表示，目前国内主机厂对该系统的国产化强烈期待。

值得一提的是，国内底盘系统的主要优势在做结构件上面，这些传统结构件的头部供应商，开始联合一些优秀的线控团队去布局线控的制动系统和转向系统。

文武向记者透露，目前一些供应商已经拿到了一定量的项目，这个板块是目前国内创业氛围比较浓的一个板块，但是这个板块确实对技术的沉淀要求比较高。

智能驾驶场景受限 需车路协同与高精地图辅助

目前来看，国内对于智能驾驶运用场景十分有限，主要包括高速公路的辅助驾驶、停车场和无人矿区的无人驾驶、智能泊车、港口等场景应用规模较大。

针对目前车路协同与单纯的汽车智能的争议，文武表示，就目前的技术和实际来看，中国较早确立的车路协同方案是必须的。因为在隧道、高架桥等复杂路况，必须依赖于道路侧的设备辅助定位。

6月29日，武汉发布《武汉市交通强国建设试点实施方案》提出：一至两年内完成不少于100公里开放测试道路智能化改造。

事实上，早在2016年，上海、重庆、长春、北京等地便先后开始在封闭试验场开展C-V2X的系统验证工作。随后无锡、天津、长沙、重庆四地相继成为国家级车联网先导区，重点从开放道路上验证车路协同技术可行性。

蘑菇车联在自动驾驶领域有着全面的布局，并定位于“自动驾驶全栈技术与运营服务提供商”。

2021年蘑菇车联自动驾驶项目已在北京、上海、江苏、湖北、湖南、河南、四川、浙江、贵州等省份落地，全年订单金额超10亿元。

蘑菇车联负责人对财联社记者表示，2021年3月，蘑菇车联与湖南省衡阳市政府签署战略合作协议，在智能终端、车路协同及智慧交通等多个领域深度合作，衡阳项目总投资约5亿元，是全球投资额最大的自动驾驶商业化落地项目。他还透露，近期将还有几十亿的订单项目即将落地。

据艾瑞咨询测算，2021年智能驾驶及其辅助系统在高速公路、智能泊车、矿区、港口四个场景的市场规模分别约为247亿、137亿、21亿、2亿元；2025年高速公路、矿区、港口三个场景智能驾驶规模有望达到490亿、80亿、20亿元。

提及无人驾驶场景，文武也表示，对于一些无人化的场景，例如一些停车场或矿山区域，场景比较单纯简单，也可以先去把整个地图采集到，这是能够实现低速场景下的一些无人驾驶的。